Dưới áp lực kép của sự can thiệp của dịch bệnh và sự phục hồi của nhu cầu, chuỗi cung ứng bán dẫn đang chịu áp lực và sự thiếu hụt năng lực sản xuất tồn tại trong hầu hết mọi liên kết của chuỗi công nghiệp, và không thể được giải quyết trong ngắn hạn.
Trong số đó, vấn đề bao bì chất nền hết hàng đã kéo dài trong một năm dài, và các doanh nghiệp liên quan cũng đã bắt đầu kế hoạch mở rộng sản xuất ngay từ đầu năm 2019, nhưng nhu cầu đột ngột tăng lên, và tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn còn nghiêm trọng.
Ji micro network gần đây đã báo cáo trong "Thời gian phân phối chất nền bao bì FC-BGA lên đến một năm, vật liệu cốt lõi ABF hết hàng sẽ kéo dài đến năm 2022", do sự bùng phát, CPU, GPU và nhu cầu chip LSI khác tăng gấp đôi, do đó thúc đẩy kích thước lớn của chất nền FC-BGA năm ngoái đang trong tình trạng thiếu công suất.
Những người trong ngành chỉ ra rằng, từ tình hình thị trường hiện tại, chất nền FC-BGA kích thước lớn là nghiêm trọng nhất trong kho, chất nền bao bì thông thường khác cũng hết hàng, thời gian giao hàng về cơ bản là trong ba tháng đến nửa năm, thậm chí một số thậm chí một năm.
Các nhà sản xuất trong nước tăng tốc để thoát khỏi bao vây và mở rộng sản xuất
Trên thực tế, từ năm 2011 đến 2018, công nghệ nền bao bì đã tiếp tục phát triển, nhưng nhu cầu thị trường về cơ bản là bằng phẳng, do đó, toàn ngành không thực hiện mở rộng quy mô lớn.
Hưởng lợi từ sự phát triển của 5G, AI, lái xe tự hành, dữ liệu lớn và các ngành công nghiệp khác, nhu cầu về chip cao cấp đang bùng nổ. Nhu cầu thị trường về chất nền bao bì bắt đầu phát triển nhanh chóng vào cuối năm 2019, và các thông số kỹ thuật cũng dần được nâng cấp. Nhu cầu về chất nền đóng gói IC có giá trị cao với kích thước lớn hơn, số lượng cấp cao hơn, chức năng mạnh mẽ hơn và thiết kế phức tạp hơn đã tăng lên đáng kể.
Bắt đầu từ năm 2019, các nhà sản xuất Trung Quốc và Đài Loan đã bắt đầu công bố mở rộng sản xuất. Về chất nền ABF, các nhà sản xuất Đài Loan như Xinxing Electronics Co., Ltd., Jingshuo Technology Co., Ltd., và Aotus Chongqing Factory đã bắt đầu mở rộng sản xuất của họ, trong khi các nhà sản xuất trong nước như Shennan Circuit Co., Ltd., Xingsen Technology Co., Ltd., Zhuhai Yueya Co., Ltd., đã tập trung vào chất nền BT.
Trên thực tế, Shennan Circuit, Zhuhai Yueya, Xingsen Technology, Huajin, Anzielis và các nhà sản xuất trong nước khác cũng đã đặt ra kinh doanh chất nền FC-BGA với ABF là phương tiện. Theo những người trong cuộc, Yueya đã đạt đến giai đoạn chứng minh, điều này sẽ đạt được tiến bộ nhanh nhất. Nó có khả năng và chỉ cần mở rộng sản xuất. Một số công ty khác cũng có kế hoạch xây dựng các nhà máy, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển.
Huajin Semiconductor công bố vào ngày 26 tháng 3, công ty trong lĩnh vực công nghệ đóng gói chất nền FC-BGA qua nhiều năm đầu tư và tích lũy công nghệ, đã hình thành một thiết kế chất nền lớn, mô phỏng, phát triển quy trình chính và sản xuất hàng loạt nhỏ và quy trình tiêu chuẩn tích hợp khác, để lấp đầy trường quy trình nội địa FC-BGA kích thước lớn.
Theo tiết lộ, Huajin Semiconductor là một trong những công ty đầu tiên ở Trung Quốc phát triển và hiện thực hóa việc sản xuất hàng loạt nhỏ chất nền FC-BGA với ABF là phương tiện. Huajin đã tích lũy kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển các vật liệu chính của chất nền bao bì FC-BGA mật độ cao và kích thước lớn. Sử dụng quy trình SAP, Huajin Semiconductor đã chuẩn bị thành công chất nền FC-BGA kích thước lớn 8 lớp và vượt qua bài kiểm tra điện.
Về khía cạnh chất nền BT, ngành công nghiệp chỉ ra rằng các nhà sản xuất chất nền bao bì trong nước trong một phần của dòng sản phẩm, đã đi kèm với sự phát triển của các công ty thiết kế chip trong nước và các nhà máy đóng gói và một bước đột phá, một phần của doanh nghiệp là phục vụ khách hàng toàn cầu.
Những người trong ngành cũng chỉ ra rằng công nghệ cốt lõi của Chu Hải Yueya quy trình Via Bar đã đạt được vị trí hàng đầu thế giới về bộ khuếch đại tần số vô tuyến, từ lâu đã là nhà cung cấp của Apple và cũng nằm trong vị trí hàng đầu thế giới về bao bì tiền kỹ thuật số.
Đồng thời, Shennan Circuit đã tạo ra một bước đột phá tốt trong các lĩnh vực mems, chất nền SENSor, chất nền lưu trữ và chất nền RF, và Công nghệ Xingsen đã tạo ra một bước đột phá tốt trong lĩnh vực chất nền bộ nhớ. Miễn là các nhà sản xuất nói trên mở rộng sản xuất, sự thiếu hụt chất nền BT có thể được giải quyết dễ dàng.
Ngoài sự phát triển trưởng thành hơn của các nhà sản xuất công nghệ trên, một số lượng lớn các nhà sản xuất PCB trong nước như Chongda Technology, Zhongjing Electronics bắt đầu bố trí kinh doanh chất nền đóng gói.
Vật liệu và thiết bị thượng nguồn đang tắc nghẽn và tình trạng thiếu hụt sẽ tiếp tục
Tuy nhiên, không dễ để vào trường chất nền đóng gói từ PCB. Chất nền bao bì IC là một doanh nghiệp đầu tư cao, nặng về tài sản với các rào cản cao về vốn, công nghệ và khách hàng.
Theo những người quen thuộc với vấn đề này, những người mới tham gia có khả năng đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể, cũng như thời gian đáng kể để xây dựng công nghệ, xây dựng đội nhóm và chứng nhận khách hàng. Từ quan điểm của Shennan Circuit và Xingsen Technology từ nghiên cứu và phát triển dự án đến sản xuất hàng loạt các sản phẩm chất nền đóng gói, các nhà sản xuất trong nước mới trong lĩnh vực chất nền đóng gói cần ít nhất ba năm để gia nhập thị trường.
Do đó, so với những người mới tham gia, việc mở rộng các nhà sản xuất đã tạo ra bước đột phá trên thị trường có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt công nghiệp nhanh hơn.
Theo báo cáo truyền thông Đài Loan, các nhà sản xuất tàu sân bay Đài Loan Xinxing, Nanpower, Jingsuo trong các đơn đặt hàng chất nền ABF đã được sắp xếp cho đến năm 2023, các đơn đặt hàng chất nền BT đã đầy cho đến tháng 8.
Do đó, nhu cầu thị trường công nghiệp chất nền bao bì mạnh mẽ, vài năm tới mô hình cạnh tranh là tốt, các nhà sản xuất lớn về việc mở rộng thái độ tích cực hơn, triển vọng là có thể dự đoán được.
Tuy nhiên, thực tế là việc thay thế trong nước tiến độ chất nền bao bì tương đối chậm, quy trình, vật tư, thiết bị phải chịu ở nước ngoài, cũng là nhà sản xuất trong nước mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực quy trình, giảm chi phí kháng thuốc.
Những người trong ngành cho rằng hiện nay, các nhà sản xuất trong nước đã từng bước cải thiện năng lực công nghệ của họ, nhưng họ cần nhập khẩu vật liệu và thiết bị.
Trong quá trình sản xuất chất nền, lá đồng, tấm mạ đồng, tấm bán chữa khỏi, khả năng chống hàn, photoresist và các vật liệu khác cần được sử dụng. Tuy nhiên, các vật liệu này hiện chủ yếu được độc quyền bởi Nhật Bản và Hoa Kỳ, và các sản phẩm thay thế trong nước rất ít, đặc biệt là vật liệu ABF.
"Trên thực tế, phát minh vật liệu và thiết bị thượng nguồn, các nhà sản xuất trong nước có một số bố cục, chẳng hạn như Sheng Yisheng Technology đã có thể sản xuất vật liệu nhựa BT, nhưng vì rủi ro cao, việc nhận dạng thiết bị đầu cuối tương đối thấp, các nhà máy đóng gói và thiết bị đầu cuối không sẵn sàng thử và chuyển đổi các sản phẩm trong nước.
Điều tương tự cũng đúng đối với thiết bị, phải được nhập khẩu, nhưng thời gian giao hàng cho các thiết bị chính, bao gồm máy phơi sáng và máy khoan laser, đã đạt đến một năm, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Những người trong ngành chỉ ra rằng dựa trên thời gian giao thiết bị hiện tại, sẽ mất khoảng một năm để một đơn đặt hàng thực sự được đưa vào thiết bị, vì vậy ngay cả khi mở rộng hiện tại, công suất mới sẽ không được mở cho đến năm 2022 sớm nhất.
Điều đáng nói là có một thời gian tăng cường rất dài từ sản xuất đến hết công suất. Lấy Shennan Circuit làm ví dụ, nhà máy chất nền bao bì được xây dựng bởi dự án IPO của mình đã được sản xuất thử nghiệm vào giữa năm 2019 và dự kiến sẽ đạt được sản xuất vào cuối Quý 2 năm 2022.
Shennan circuit cũng chỉ ra rằng so với PCB, chất nền đóng gói do độ chính xác của sản phẩm, độ khó quá trình, yêu cầu của khách hàng tương đối cao hơn, nhà máy sẽ có thời gian leo núi tương đối dài hơn, thường là 1-2 năm.
Hiện tại, từ quan điểm về lịch trình mở rộng sản xuất của các nhà sản xuất lớn, việc phát hành đáng kể công suất mới sẽ là vào năm 2022 và tình trạng thiếu hụt thị trường có thể được giải tỏa sau năm 2023. Do đó, tình hình thị trường chung năm nay vẫn sẽ trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
